又一衰退信号重现!大空头警告:美国房价、标普将暴跌30%

2023-09-19财经170

美国经济衰退的又一个信号重现!

10月24日,标普全球公布的数据显示,美国10月制造业PMI初值49.9,为2020年6月份以来首次跌破枯荣线,预期51,前值52。服务业PMI初值46.6,预期49.5,前值49.3,连续四个月萎缩。

标普全球市场情报首席商业经济学家Chris 表示:10月份美国经济下滑势头明显,而对前景的信心也急剧恶化。PMI调查显示了经济在第四季度收缩风险加剧,同时通胀压力仍然居高不下。

加上美联储年内连续五次加息,市场对明年的美股和美国经济预期颇为悲观。华尔街大空头、投研机构 创始人David 在近期的采访中警告,未来一年,日子更难过。标普500指数将跌至2700点(2020年4月以来的最低水平,相对目前的3800点跌近30%),美国房价将暴跌30%,失业率将上升,美国经济100%陷入衰退。

“我从未见过美联储如此大刀阔斧地收紧货币政策,令美元指数狂飙、股市大幅下跌、收益率曲线严重倒挂或大宗商品市场陷入熊市。”

与此同时,分析师对今年欧洲股市的预期也越来越悲观。高盛和美国银行的策略师警告投资者称,别指望“圣诞行情(Santa rally)”的反弹能将欧洲股市从低迷中拯救出来。

一项调查显示,华尔街分析师们在过去一个月大幅下调了对欧洲股市的预期,预测斯托克欧洲600指数今年将累计下跌17%,到达406点,为2008年全球金融危机以来的最差表现。

高盛对斯托克欧洲600指在今年年底的目标点位预测为360点,较该指数上周五收盘点位低约10%,是华尔街大行中预测最为悲观的机构。

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美国经济将在明年100%陷入衰退

认为,毫无疑问,美国经济将在明年100%陷入衰退。

如此肯定的原因是,领先指标指数连续六个月下跌。从历史经验来看,当官方领先经济指标连续六个月下跌时,经济衰退的可能性不是80%或90%,是100%。

指出:

美联储的影响尚未在经济中完全显现出来,这将是明年的故事。

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美联储被高通胀所困扰美国房价,并且非常担心会导致工资价格螺旋上升,他们宁愿将经济推入衰退,以消灭通胀恶龙。

因此,笃定经济衰退一定会发生,并指出衰退将破坏通胀美国房价,引发了股市和房市的熊市。下一步将发生的是,资产通缩先于消费通缩。

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标普将跌至2700点

在历史上衰退熊市中,83.5%的前一轮牛市出现逆转。

指出,叠加利润衰退,美国股市将面临多重紧缩。最重要的是,经济衰退可能会持续一年以上,而经济衰退通常会令企业利润下降20%。分析师们现在甚至还没有开始接触明年的数据,这就是为什么标普会跌向2700。

关于何时市场会触底?历史经验表明,在美联储的宽松周期中,70%衰退熊市触底。

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认为,美联储很可能会暂停加息,很可能在2023年第一季度,市场将开始反弹。但暂停并不是一个转折点,这将是一次超跌反弹,需要非常小心。然后,经济衰退接踵而至,每股收益会被下调。

而真正的反弹将在第一次降息后,因为只有美联储降息才足以使收益率曲线由陡变缓,市场才会达到低点。

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当前的房市泡沫比2007年更糟糕

指出,当前的房市泡沫比2007年更糟糕,房价会暴跌30%。

得出这一结论的依据是,如今买一套独栋住宅需要八年多的收入,大约是历史标准的两倍。

如果你看一下租金房价比、收入和CPI的关系,基本上超出了正常值的两个标准差,且我们已经剔除了2006-2007年的峰值比率。

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这意味着需要“恢复”标准水平()。股票市场给我们提供了一条非常重要的线索,股市和房市有90%以上的相关性,它们有两个非常重要的特征——两者都是经济中的长期资产,对利率非常敏感。

在20世纪末的最后一个周期中,房地产市场首当其冲,其次是股票市场。这一次,首先是股票市场,其次是住房市场,预计房价会暴跌30%。

近日,一组来自美国房地产机构和官方的数据显示,随着美国基准利率的抬升,美国住房市场从需求端到供给端开始全面萎缩。

其中包括:

九月房屋销售数量下降25%;

九月新开工房屋数量下降8.1%;

参观新房买家数量下降至2012年以来的最低水平;

房屋建筑商信心连续10个月下降;

抵押贷款需求降至25年以来最低水平。

然而,就目前而言,美联储尚未改变他们的路线,而是坚持认为有必要进一步加息。

这意味着,尽管当前住房市场的情况很糟糕,但未来几个月可能还会变得更糟。

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美国经济将在明年100%陷入衰退?

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