该剧主要以“潜伏”为主线的黑色动作浪漫片，讲述了恶名昭彰的贩毒集团冷血毒枭与为了扫荡他们而展开卧底计划渗入其中的警察之间的故事。

为了消灭韩国的贩毒集团，警察局长闵洪基（孙昌敏饰）成立特搜部。检查官池亨民（李载允饰）为给哥哥报仇，担任了特搜部的组长，专职抓捕毒枭。绰号“博士之子”的郑时贤（郑京浩饰）出身孤苦，长大后凭卓越的天资混入首尔贩毒中心组织。李京美（高娜恩饰）是郑时贤少年玩伴，如今进入警界，正与池亨民热恋中。郑时贤得知，有一场毒品交易将在有恩于已的李珍淑（金有美饰）酒店进行，他赶往酒店却发现是他人布置的陷阱，逃跑途中被人刺伤，去便利店寻药巧遇打劫歹徒，郑时贤带伤打晕歹徒，在便利店上班的京美的妹妹敏秀（南圭丽饰）帮他处理了伤口。在与斜眼的火并中，京美用枪指向时贤，当四目相对时，京美（高娜恩饰）发现对方竟是童年的玩伴时贤哥哥，故事由此展开。